FP資格を活かした相続相談
2025/11/07
とあるお客様のところへ相続の相談で訪問しました。
お客様は70歳代でお子様が複数いらっしゃいます。
今後の事を考え、子供達には円満に自分の財産を相続してほしいと考えていましたが、どうしたらよいか悩んでい
たところで、私との話になりました。
相続について少しアドバイスをし、解決策の１つとして生命保険もご紹介しました。
悩みが少し解消され、お客様の笑顔もみられるようになりました。
FPの知識を活かしてお客様に喜んでいただけた一コマでした。
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